Анализ текущей рыночной ситуации и тенденций развития китайской инструментальной отрасли в 2020 году. Ожидается повышение степени локализации

В 2019 году из-за обострения торговых конфликтов между Китаем и США и продолжающегося спада в таких отраслях, как автомобилестроение, потребление инструментов в моей стране снизилось. После 2012 года доля ежегодного потребления инструментов в моей стране по отношению к ежегодному потреблению станков с ЧПУ демонстрировала восходящую тенденцию, достигнув 25% в 2019 году, что свидетельствует о повышении качества потребления инструментов в моей стране, но оно все еще значительно ниже, чем в развитых странах.

Общее потребление на внутреннем рынке инструментов продолжает расти.

Состояние потребления и структурные изменения на рынке инструментов являются барометром развития обрабатывающей промышленности моей страны. После того, как общий объем производства режущего инструмента в моей стране пережил колебания с 2012 по 2016 год, с реализацией «13-го пятилетнего плана» обрабатывающая промышленность быстро перешла к автоматизации и интеллектуализации, а преобразование и модернизация обрабатывающей промышленности способствовали быстрому развитию отрасли режущего инструмента. С 2016 по 2018 год ежегодный объем потребления режущего инструмента в моей стране демонстрировал значительный и быстрый рост. В 2018 году общий годовой объем потребления инструментов достиг 42,1 млрд юаней, превысив показатель 40 млрд в 2011 году и установив исторический рекорд. В 2019 году из-за обострения торговых конфликтов между Китаем и США и продолжающегося спада в таких отраслях, как автомобилестроение, потребление инструментов в моей стране снизилось.

Моя страна на протяжении многих лет является крупнейшим в мире потребителем станков, но уровень потребления инструментов относительно низкий. В развитых странах, таких как Германия, США и Япония, закон гармоничного и сбалансированного развития современных станков с ЧПУ и инструментов с ЧПУ очень очевиден. По статистике, потребление инструментов в развитых странах составляет около 50% от потребления станков. С повышением уровня управления и технических возможностей отечественных предприятий все больше предприятий начинают инвестировать в автоматизированные системы обработки, и потребление инструментов с ЧПУ постепенно увеличивается. После 2012 года доля ежегодного потребления инструментов в моей стране по отношению к ежегодному потреблению станков демонстрировала восходящую тенденцию, достигнув 25% в 2019 году, что свидетельствует о повышении качества потребления инструментов в моей стране, но оно все еще значительно ниже, чем в развитых странах. Видно, что уровень потребления инструментов в моей стране еще имеет большой потенциал для улучшения.

Доля производства твердосплавного инструмента постепенно увеличивается.

Изменение структуры предложения инструментальных материалов в моей стране связано с уровнем развития обрабатывающей промышленности моей страны. В последние годы структура производства режущего инструмента в моей стране претерпела постоянные изменения, и доля твердосплавных инструментов с лучшими комплексными характеристиками постоянно увеличивается. По данным Ассоциации станкостроительной промышленности моей страны, выпуск твердосплавных инструментов, производимых крупными инструментальными компаниями моей страны, вырос с 39% в 2015 году до 47% в 2019 году. Твердосплавные инструменты являются ведущими инструментами, используемыми в цифровом производстве, и увеличение их доли производства связано с микро-фоном модернизации станков с ЧПУ в моей стране. В будущем, по мере дальнейшей модернизации обрабатывающей промышленности моей страны, доля производства твердосплавных инструментов будет постепенно увеличиваться.

Зависимость от импорта продолжает снижаться.

В настоящее время развитие национальной экономики вступило в новую фазу средне-высокоскоростного роста. Рост затрат на такие факторы производства, как труд, сырье и энергия, все больше затрудняет работу обрабатывающей промышленности. «Сокращение производственных затрат и повышение производительности труда» стало консенсусом многих отечественных производственных компаний. В последние годы отечественные инструментальные компании быстро развиваются. Опираясь на соотношение цены и качества и преимущества местного обслуживания, они заменили некоторые импортные продукты и ускорили локализацию инструментов с ЧПУ.

В 2019 году общее потребление инструментов в моей стране достигло 39,3 млрд юаней, из которых ежегодное потребление отечественных инструментов составило около 25,7 млрд юаней, а импортных — около 13,6 млрд юаней. Хотя отечественные режущие инструменты доминируют на рынке потребления режущего инструмента моей страны с долей рынка 2/3 в общем объеме, они в основном представлены товарами среднего и низкого класса. Из 13,6 млрд юаней импортных режущих инструментов подавляющее большинство составляют высокоэффективные режущие инструменты, в которых остро нуждается современное производство. Инцидент с ZTE прозвучал как тревожный звонок для обрабатывающей промышленности моей страны. Отсутствие ключевых технологий на ключевых этапах неизбежно будет сдерживать бурное развитие высокотехнологичной обрабатывающей промышленности моей страны. В качестве инструментов с ЧПУ, используемых в производстве высокотехнологичного оборудования, ускорение их локализации имеет большое значение для безопасности национальной экономики. По данным Ассоциации станкостроительной промышленности моей страны, доля импортных режущих инструментов в общем потреблении снизилась с 37,17% до 34,61% с 2016 по 2019 год, что в определенной степени показывает, что самообеспеченность моей страны инструментами с ЧПУ постепенно увеличивается, а зависимость от импорта снижается из года в год.

В будущем отрасль режущего инструмента моей страны будет демонстрировать следующие тенденции развития:

- Корректировка структуры потребления режущего инструмента ускоряется, а спрос на потребление инструментов с ЧПУ растет. Моя страна является страной с самыми богатыми в мире запасами вольфрамовой руды, но уровень использования вольфрамовых ресурсов невысок. В стране много предприятий, занимающихся производством твердосплавных изделий и режущего инструмента, но большинство из них имеют небольшие масштабы и ориентированы в основном на низкокачественный рынок. Поскольку промышленная политика моей страны способствует расширению твердого сплава в направлении глубокой переработки, структура твердосплавных изделий и режущего инструмента постоянно оптимизируется, а доля продуктов глубокой переработки, представленных фрезами с ЧПУ, будет еще больше увеличиваться.

——Замена импорта и локализация являются основными направлениями развития отрасли режущего инструмента моей страны. В период «13-го пятилетнего плана» моя страна предложила планы действий «Сделано в моей стране 2025» и «Интернет +», чтобы способствовать модернизации обрабатывающей промышленности моей страны до уровня автоматизации и интеллектуализации и повысить уровень цифрового производства. Инструменты с ЧПУ являются неотъемлемой частью цифрового производства и ключевым средством повышения производительности и качества труда. Они играют «четырех-двух-фунтовую» роль в экономии производственных затрат. Зависимость от импорта высококачественных инструментов с ЧПУ связана с национальной экономической безопасностью и национальной обороной и является препятствием на пути превращения моей страны в производственную державу.

В настоящее время большинство инструментальных компаний моей страны производят продукцию низкого и среднего класса, в основном на основе традиционных стандартных режущих инструментов, а предложение продукции инструментов с ЧПУ, соответствующих тенденции развития цифрового производства, недостаточно. В последние годы корректировка структуры продукции отечественных инструментальных компаний достигла определенного прогресса, заменив некоторые импортные продукты в отдельных областях, но отечественным инструментам трудно заменить импорт в краткосрочной перспективе.

——Концентрация рынка инструментальной промышленности будет постепенно увеличиваться. В развитых странах инструменты развиваются вместе с цифровым производством. С повышением понимания, использования и требований обрабатывающей промышленности к инструментам, инструментальные материалы прошли модернизацию от углеродистой инструментальной стали и быстрорежущей стали до твердого сплава и сверхтвердых материалов. Инструментальные технологии, НИОКР, маркетинг и системы обслуживания стали сложнее, чем раньше. Имитировать инструменты становится все труднее, и требования к независимым инновациям растут. Условия выживания и развития малых инструментальных компаний становятся все меньше и меньше. В будущем, с развитием инструментальных технологий, малые компании не смогут продолжать инвестировать в НИОКР в области инструментальных материалов, покрытий и других областей, и будут находиться в невыгодном положении в рыночной конкуренции, и неизбежно будут вытеснены лидерами отрасли.